Empresas químicas europeias pessimistas para 2025: recuperação não previsível até 2026
A transformação ecológica continua a ser uma das principais prioridades de gestão, a par da digitalização e da IA
Depois de um exercício financeiro sóbrio em 2024 ("ano perdido"), as principais empresas químicas europeias ainda não estão a prever qualquer recuperação significativa para 2025. Uma tendência cautelosamente positiva só é esperada no segundo semestre do ano - desde que uma guerra comercial global ou a falta de recuperação económica não sejam um obstáculo. "A indústria química está fortemente dependente do sentimento dos consumidores, uma vez que quase todos os bens de consumo contêm produtos químicos, pelo menos indiretamente. E o sentimento do consumidor é, por sua vez, fortemente influenciado por factores psicológicos. A ameaça de guerras comerciais e as notícias sobre a redução de postos de trabalho estão a diminuir o sentimento dos consumidores na Alemanha e na Europa", afirma Peter Hartl, Diretor de Estudos e Sócio da consultora de gestão Horváth. "A isto juntam-se os grandes problemas estruturais da Europa: os elevados custos da energia e da mão de obra, o envelhecimento da sociedade - o consumo é feito sobretudo por grupos-alvo mais jovens - e os excessos da regulamentação que, na situação atual, ainda não foram radicalmente reduzidos."
Relocalização de instalações de produção em pleno andamento
Devido a estes problemas estruturais na Europa, as empresas químicas estão a trabalhar a todo o vapor em ajustamentos estruturais das redes de produção e das cadeias de abastecimento. O tema "Otimização da pegada de fornecimento ou de produção" é o tema de gestão que ganhou mais importância em comparação com o ano anterior e subiu seis lugares para o quarto lugar no ranking. "Trata-se sobretudo da deslocalização da produção. As capacidades estão a ser ajustadas na Europa e a ser criadas em regiões em crescimento. Mas a deslocalização de áreas funcionais também pode fazer sentido", diz Hartl.
Para 2026, a maioria dos membros do conselho de administração e da direção das principais empresas químicas europeias inquiridas pelos consultores de gestão Horváth estão optimistas quanto a um crescimento dos lucros de, pelo menos, cinco por cento. "Os efeitos positivos são os seguintes: Os preços de compra normalizaram-se, os preços da energia, em particular, estabilizaram e tornaram-se previsíveis e, ao mesmo tempo, os enormes esforços na área da otimização de custos estão a dar frutos", diz Hartl. Relativamente ao mercado alemão, o perito espera que o pacote financeiro adotado pelo Governo alemão e a preferência dos consumidores por produtos fabricados na Europa tenham um impacto positivo no desenvolvimento dos negócios das empresas da indústria química sediadas na Alemanha. "A indústria da defesa também está indiretamente dependente dos produtos químicos", diz o sócio da Horváth.
De acordo com os gestores das empresas, o crescimento previsto para 2026 em diante afectará principalmente o lucro líquido (resultado final) e será alcançado através do aumento dos volumes e não do aumento dos preços. As empresas prevêem que os custos de produção se mantenham elevados devido aos preços elevados dos materiais e da energia. Para se manterem competitivas a nível internacional, não podem aumentar os preços e estão a trabalhar nos limites da rentabilidade, o que explica a forte concentração na otimização dos custos. Em comparação com o ano anterior, o tema "melhorar as estruturas de custos e receitas" subiu dois lugares na classificação das prioridades de gestão mais importantes e está em primeiro lugar para 2025. "Não há alternativa à otimização dos custos, que é necessária como base para criar uma margem financeira, criar resiliência e preparar o futuro, e que já está a ser implementada nas organizações como parte de programas. Os temas mais importantes do futuro e do crescimento para os decisores inquiridos são a digitalização e a IA e a transformação ecológica", afirma Horváth Partner Hartl.
A transformação ecológica continua a ser uma das prioridades de gestão mais importantes
Apesar de ter passado do segundo para o terceiro lugar, três quartos dos membros do conselho de administração e da direção inquiridos acreditam que o desenvolvimento do seu negócio é fortemente influenciado pela descarbonização, a economia circular e a neutralidade climática. "Os modelos de negócio do futuro são livres de combustíveis fósseis ou, pelo menos, neutros em termos climáticos. A utilização de energias renováveis substituirá os combustíveis fósseis a médio e longo prazo. Para a indústria química, não se trata de uma ideia idealista ou de um desejo sincero, mas de um simples cálculo empresarial", afirma Peter Hartl, sócio da Horváth. As empresas químicas europeias querem obter uma vantagem competitiva internacional a longo prazo. No entanto, devido às difíceis condições de enquadramento e às incertezas políticas, os grandes investimentos continuam a ser adiados. "E a regulamentação excessiva na área da sustentabilidade está a ter um efeito contraproducente", diz Hartl.
A IA está a entrar nas principais áreas da empresa
A importância estratégica da área da digitalização e da IA aumentou, em particular a utilização crescente da tecnologia de IA. A transformação digital está em segundo lugar no ranking deste ano dos tópicos de gestão mais importantes - quatro lugares acima do ano passado.
"A tecnologia não só está cada vez mais presente nos processos internos, mas também em funções e áreas centrais da empresa, como o planeamento da produção e as vendas na fixação de preços", afirma Peter Hartl, especialista da Horváth. A IA também desempenhará um papel cada vez mais importante na tomada de decisões no domínio da manutenção. "Com a ajuda da IA, os ciclos de manutenção podem ser optimizados através de uma melhor previsão e as peças sobressalentes podem ser reencomendadas automaticamente com grande precisão", diz Peter Hartl. "Juntamente com a descarbonização, a digitalização é o principal tópico absoluto para o futuro e o crescimento, e a indústria fará mais progressos importantes nos próximos meses."
Sobre o estudo
Para o estudo "Chemicals Executives Flash Report", os membros do conselho de administração e da direção de 24 empresas químicas europeias líderes de mercado foram questionados sobre as suas perspectivas de negócio e prioridades estratégicas em entrevistas pessoais aprofundadas. A amostra é representativa do sector. As entrevistas foram realizadas e analisadas no primeiro trimestre de 2025.
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