O mercado mundial de baterias continua a registar um forte crescimento, apesar das incertezas, e oferece oportunidades aos fabricantes europeus
Os novos operadores europeus devem demonstrar que podem produzir células de bateria de alta qualidade a baixo custo
A procura global de baterias irá mais do que triplicar até 2030, aumentando para entre 4,0 e 4,6 terawatts-hora, consoante o cenário. Atualmente, o mercado é dominado por produtores tecnicamente avançados da Ásia - especialmente da China, onde existe um excesso de capacidade considerável, o que está a provocar uma queda dos preços a nível mundial. Esta situação está a pressionar ainda mais os fabricantes europeus, em particular, que já se debatem com custos de produção mais elevados e incertezas quanto à continuação da expansão da electromobilidade. No entanto, a Europa tem potencial para se tornar um ator importante na produção de baterias, com vantagens competitivas em termos de inovação, tecnologias de processo de alta qualidade e pegada ambiental das baterias. Para alcançar os líderes do mercado asiático, os fabricantes ocidentais devem trabalhar no sentido de uma produção em massa rentável, realizar uma investigação aprofundada e trabalhar em estreita colaboração, incluindo com os intervenientes asiáticos. Estes e outros resultados são fornecidos pelo "Monitor de Baterias 2024/2025", para o qual a Roland Berger e a Cátedra de Engenharia de Produção de Componentes de E-Mobilidade (PEM) da Universidade RWTH Aachen analisaram o desenvolvimento do mercado, tecnologias e inovações na indústria global de baterias.
"A volatilidade no mercado de células de bateria aumentou significativamente em 2024", diz Wolfgang Bernhart, sócio da Roland Berger. "Isto deve-se principalmente às incertezas em relação à procura, porque o número de carros eléctricos vendidos está a aumentar mais lentamente do que o esperado e é incerto como a situação regulamentar irá evoluir tanto nos EUA como na UE. Isto não só complica o planeamento dos fabricantes, como também torna as nossas previsões mais complicadas".
Os autores do estudo elaboraram, por conseguinte, três previsões para a evolução da procura: Num cenário positivo, que se baseia nos objectivos dos fabricantes de automóveis e pressupõe uma rápida progressão da eletrificação, a procura de baterias aumenta para uma capacidade de 4,6 terawatts-hora (TWh) até 2030 - menos 0,3 TWh do que o previsto no "Battery Monitor" do ano passado - e para 8,8 TWh até 2040. Num cenário de referência em que os objectivos de emissões na UE e nos EUA são cumpridos, apesar de um declínio temporário nas vendas de automóveis eléctricos, a procura será de 4,3 TWh em 2030 e de 8,6 TWh em 2040. No pior cenário, um cenário negativo com atrasos significativos, por exemplo, devido a um adiamento da "proibição dos motores de combustão" na UE, a procura será de 4,0 TWh em 2030 e de 8,1 TWh em 2040.
Os fabricantes da UE querem reduzir drasticamente a pegada climática das baterias
Como a China está atualmente a produzir muito mais baterias do que as necessidades do seu próprio mercado, o excedente está a ser exportado. "Esta situação está a provocar uma descida dos preços a nível mundial, mas estes não podem permanecer tão baixos a longo prazo, uma vez que alguns fornecedores e produtores na China já não estão a cobrir os seus custos", afirma Bernhart. No entanto, a descida dos preços está a pressionar sobretudo os fabricantes europeus, que estão a trabalhar na construção das suas próprias capacidades e poderiam, teoricamente, cobrir mais do que a procura europeia. Bernhart parte, portanto, do princípio de que nem todos os projectos anunciados se concretizarão: "As empresas fora da China registam atualmente perdas consideráveis. Fizeram encomendas antecipadas, mas depois, em alguns casos, os volumes de encomendas foram drasticamente reduzidos, o que resultou em excesso de capacidade e subutilização, tanto na UE como nos EUA. Consequentemente, as empresas afectadas estão agora a ser extremamente cautelosas no seu planeamento de investimentos, o que, por sua vez, acarreta o risco de escassez de oferta - adicionalmente motivada por atrasos e problemas na industrialização, bem como pela falta de competitividade económica".
Os fabricantes europeus de baterias estão a centrar-se principalmente na sustentabilidade para se distinguirem dos seus concorrentes chineses e americanos. Estabeleceram o objetivo de reduzir as emissões na produção de células de bateria para 30 a 40 quilogramas de CO2 por quilowatt-hora, o que corresponde a cerca de um terço a metade da atual pegada de CO2 das células de bateria. Os autores do estudo acreditam que isto é realista, principalmente através da otimização da aquisição de matérias-primas, mas também através de inovações como o revestimento a seco ou a secagem a laser, que reduzem as necessidades energéticas de importantes processos de produção. "Mesmo que a redução de custos seja atualmente mais prioritária, uma menor pegada climática das baterias pode tornar-se uma vantagem competitiva para os europeus", afirma o Professor Achim Kampker, Diretor da Cátedra RWTH PEM. "Especialmente porque é improvável que as empresas europeias e norte-americanas alguma vez consigam alcançar a liderança chinesa em termos de estruturas de custos e acesso a matérias-primas com os mesmos produtos e tecnologias."
Muitos pontos de partida para uma maior competitividade
As análises efectuadas pelos peritos da Roland Berger e da Cátedra RWTH PEM revelam uma série de alavancas que a indústria pode utilizar para continuar a crescer com sucesso e permanecer competitiva. O Professor Heiner Heimes, membro da Cátedra PEM, cita os avanços actuais e esperados na química das células: "Aqueles que alinham os seus planos de produção com inovações numa fase inicial, tais como novos tipos de baterias rentáveis para carros eléctricos de pequena e média gama, podem mudar para a produção em massa mais rapidamente e beneficiar dos volumes esperados." Para estabelecer as cadeias de abastecimento necessárias e resilientes, os autores do estudo recomendam uma estreita cooperação, especialmente entre os fabricantes europeus - mas não só: "Os produtores asiáticos estão claramente à frente em termos de investigação, desenvolvimento e, em particular, industrialização", diz Bernhart. "Por isso, os actores europeus devem também considerar parcerias com os principais fabricantes."
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