Il mercato globale delle batterie continua a crescere fortemente nonostante le incertezze e offre opportunità ai produttori europei
I nuovi operatori europei devono dimostrare di essere in grado di produrre celle per batterie di alta qualità a basso costo
La domanda globale di batterie sarà più che triplicata entro il 2030, raggiungendo tra i 4,0 e i 4,6 terawattora a seconda dello scenario. Il mercato è attualmente dominato da produttori asiatici tecnicamente all'avanguardia, in particolare dalla Cina, dove si registra una notevole sovraccapacità, che sta causando un calo dei prezzi a livello mondiale. Ciò sta esercitando ulteriori pressioni sui produttori europei in particolare, che stanno già lottando con i costi di produzione più elevati e con le incertezze relative all'ulteriore espansione della mobilità elettrica. Tuttavia, l'Europa ha il potenziale per diventare un attore importante nella produzione di batterie, con vantaggi competitivi nell'innovazione, nelle tecnologie di processo di alta qualità e nell'impronta ambientale delle batterie. Per raggiungere i leader di mercato asiatici, i produttori occidentali devono puntare a una produzione di massa economicamente vantaggiosa, condurre ricerche approfondite e collaborare strettamente, anche con gli operatori asiatici. Il "Battery Monitor 2024/2025", per il quale Roland Berger e la Cattedra di Ingegneria della Produzione di Componenti per la Mobilità Elettrica (PEM) dell'Università RWTH di Aquisgrana hanno analizzato lo sviluppo del mercato, delle tecnologie e delle innovazioni nell'industria globale delle batterie, fornisce questi e altri risultati.
"La volatilità del mercato delle celle per batterie è aumentata significativamente nel 2024", afferma Wolfgang Bernhart, Partner di Roland Berger. "Ciò è dovuto principalmente alle incertezze sulla domanda, perché il numero di auto elettriche vendute sta aumentando più lentamente del previsto ed è incerto come si svilupperà la situazione normativa sia negli USA che nell'UE. Questo non solo complica la pianificazione dei produttori, ma rende anche più complicate le nostre previsioni".
Gli autori dello studio hanno quindi elaborato tre previsioni sull'andamento della domanda: In uno scenario positivo, che si basa sugli obiettivi delle case automobilistiche e ipotizza una rapida progressione dell'elettrificazione, la domanda di batterie aumenta fino a raggiungere una capacità di 4,6 terawattora (TWh) entro il 2030 - 0,3 TWh in meno rispetto alle previsioni del "Battery Monitor" dello scorso anno - e a 8,8 TWh entro il 2040. In uno scenario di base in cui gli obiettivi di emissione nell'UE e negli USA vengono raggiunti nonostante un calo temporaneo delle vendite di e-car, la domanda sarà di 4,3 TWh nel 2030 e di 8,6 TWh nel 2040. Nello scenario peggiore, uno scenario negativo con ritardi significativi, ad esempio a causa di un rinvio del "divieto dei motori a combustione" nell'UE, la domanda sarà di 4,0 TWh nel 2030 e di 8,1 TWh nel 2040.
I produttori dell'UE vogliono ridurre in modo massiccio l'impronta climatica delle batterie
Poiché attualmente la Cina produce una quantità di batterie nettamente superiore alle richieste del proprio mercato, l'eccedenza viene esportata. "Questo sta portando a un calo dei prezzi a livello mondiale, ma non possono rimanere così bassi a lungo termine, poiché alcuni fornitori e produttori cinesi non riescono più a coprire i loro costi", afferma Bernhart. Tuttavia, il calo dei prezzi sta mettendo sotto pressione soprattutto i produttori europei, che stanno lavorando per aumentare le proprie capacità e potrebbero quindi teoricamente coprire più della domanda europea. Bernhart ipotizza quindi che non tutti i progetti annunciati saranno effettivamente realizzati: "Le aziende al di fuori della Cina stanno attualmente registrando perdite considerevoli. Hanno effettuato ordini anticipati, ma poi in alcuni casi i volumi degli ordini sono stati drasticamente ridotti, con conseguente sovraccapacità e sottoutilizzo sia nell'UE che negli USA. Di conseguenza, le aziende colpite sono ora estremamente caute nella pianificazione degli investimenti, che a loro volta comportano il rischio di un'offerta insufficiente, determinata anche da ritardi e problemi di industrializzazione, oltre che da una mancanza di competitività economica".
I produttori europei di batterie si stanno concentrando soprattutto sulla sostenibilità per distinguersi dai concorrenti cinesi e statunitensi. Si sono posti l'obiettivo di ridurre le emissioni nella produzione di celle di batterie a 30-40 chilogrammi di CO2 per chilowattora; ciò corrisponde a circa un terzo o la metà dell'attuale impronta di CO2 delle celle di batterie. Gli autori dello studio ritengono che questo obiettivo sia realistico, in primo luogo ottimizzando l'approvvigionamento delle materie prime, ma anche grazie a innovazioni come il rivestimento a secco o l'essiccazione al laser, che riducono il fabbisogno energetico di importanti processi produttivi. "Anche se la riduzione dei costi è attualmente più prioritaria, una minore impronta climatica delle batterie potrebbe diventare un vantaggio competitivo per gli europei", afferma il professor Achim Kampker, responsabile della cattedra PEM del RWTH. "Soprattutto perché è improbabile che le aziende europee e nordamericane riescano a raggiungere il primato cinese nella struttura dei costi e nell'accesso alle materie prime con gli stessi prodotti e tecnologie".
Molti punti di partenza per una maggiore competitività
Le analisi degli esperti di Roland Berger e della RWTH PEM Chair rivelano una serie di leve che l'industria può utilizzare per continuare a crescere con successo e rimanere competitiva. Il professor Heiner Heimes, membro della cattedra PEM, cita i progressi attuali e previsti nella chimica delle celle: "Coloro che allineano i loro piani di produzione con le innovazioni in fase iniziale, come i nuovi tipi di batterie economiche per le auto elettriche di piccola e media cilindrata, possono passare più rapidamente alla produzione di massa e beneficiare dei volumi previsti". Per creare le catene di fornitura necessarie e resistenti, gli autori dello studio raccomandano una stretta collaborazione, soprattutto tra i produttori europei, ma non solo: "I produttori asiatici sono chiaramente in vantaggio in termini di ricerca, sviluppo e, in particolare, industrializzazione", afferma Bernhart. "Gli attori europei dovrebbero quindi prendere in considerazione anche partnership con produttori leader".
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