Le marché mondial des batteries continue de connaître une forte croissance malgré les incertitudes et offre des opportunités aux fabricants européens
Les nouveaux acteurs européens doivent montrer qu'ils peuvent produire des cellules de batterie de haute qualité à faible coût
La demande mondiale de batteries sera multipliée par plus de trois d'ici à 2030, atteignant entre 4,0 et 4,6 térawattheures selon le scénario retenu. Le marché est actuellement dominé par les fabricants de cellules à la pointe de la technologie en Asie, et plus particulièrement en Chine, où l'importante surcapacité entraîne une chute des prix dans le monde entier. Cette situation accentue la pression sur les fabricants de cellules européens en particulier, qui sont déjà confrontés à des coûts de production plus élevés et à des incertitudes quant à la poursuite de l'essor de la mobilité électrique. Néanmoins, l'Europe a le potentiel pour devenir un acteur majeur dans la fabrication de batteries, grâce à ses avantages compétitifs en termes d'innovation, de technologies de processus de haute qualité et d'empreinte carbone des cellules de batteries. Pour rattraper les leaders du marché asiatique, les fabricants occidentaux doivent s'efforcer de parvenir à une production de masse rentable, ce qui nécessite des recherches approfondies et une coopération étroite, y compris avec les acteurs asiatiques. Ces conclusions et d'autres sont présentées dans le "Battery Monitor 2024/2025", une publication pour laquelle Roland Berger et la chaire d'ingénierie de production des composants de mobilité électrique (PEM) de l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle ont analysé l'évolution du marché, des technologies et des innovations dans l'ensemble de l'industrie des batteries à l'échelle mondiale.
"La volatilité a augmenté de manière significative sur le marché des cellules de batterie en 2024", a déclaré Wolfgang Bernhart, associé chez Roland Berger. "La principale raison en est l'incertitude autour de la demande : le nombre de voitures électriques vendues augmente moins vite que prévu et il existe des incertitudes quant à l'évolution de la situation réglementaire tant aux États-Unis que dans l'Union européenne. Il est donc non seulement plus difficile pour les fabricants de planifier, mais aussi pour nous de prévoir l'évolution future de la situation.
Les auteurs de l'étude ont donc modélisé trois scénarios d'évolution de la demande. Dans le scénario de la vision du marché, basé sur les objectifs annoncés par les équipementiers automobiles et supposant une progression rapide de l'électrification, la demande de batteries augmente pour atteindre une capacité de 4,6 térawattheures (TWh) d'ici 2030 - soit 0,3 TWh de moins que prévu dans le "Battery Monitor" de l'année dernière - et passe à 8,8 TWh d'ici 2040. Dans le scénario de base, qui tient compte de la réalisation des objectifs d'émissions de l'UE et des États-Unis malgré un ralentissement à court terme des ventes de véhicules électriques, la demande s'élève à 4,3 TWh en 2030 et à 8,6 TWh en 2040. Dans le scénario pessimiste, qui intègre des retards importants dans la réglementation, notamment un report de l'interdiction de la production de moteurs à combustion interne dans l'UE, la demande atteint 4,0 TWh en 2030 et 8,1 TWh en 2040.
Les fabricants de l'UE souhaitent réduire radicalement l'empreinte carbone des cellules de batteries
Comme la Chine produit actuellement beaucoup plus de batteries que ce dont son propre marché a besoin, le surplus est exporté. "Cela entraîne une chute des prix au niveau mondial, mais ils ne peuvent rester aussi bas à long terme, car certains fournisseurs et producteurs de cellules en Chine ne couvrent déjà même pas leurs coûts", a déclaré M. Bernhart. Mais la chute des prix exerce une pression particulière sur les fabricants de cellules européens, qui s'efforcent de développer leurs propres capacités afin de pouvoir, en théorie, couvrir plus que la seule demande européenne. M. Bernhart s'attend donc à ce que tous les projets annoncés ne soient pas réalisés : "Les entreprises situées en dehors de la Chine subissent actuellement des pertes considérables. Elles avançaient dans leur production, mais certaines d'entre elles ont vu leurs volumes de commandes considérablement réduits, ce qui a entraîné une surcapacité et une sous-utilisation tant dans l'UE qu'aux États-Unis. En conséquence, les entreprises concernées sont désormais trop prudentes dans leur planification des investissements, ce qui les expose à un risque de sous-approvisionnement - un problème exacerbé par les retards et les problèmes d'industrialisation, ainsi que par un manque de compétitivité".
Les fabricants européens de cellules se concentrent principalement sur la durabilité afin de se démarquer de leurs homologues chinois et américains. Ils se sont fixé pour objectif de réduire les émissions liées à la production de cellules de batterie à 30 ou 40 kilogrammes de CO2 par kilowattheure, soit environ un tiers ou la moitié de l'empreinte carbone actuelle des cellules de batterie. Les auteurs de l'étude considèrent qu'il s'agit d'un objectif réaliste, qui peut être atteint principalement en optimisant l'approvisionnement en matières premières, mais aussi grâce à des innovations telles que le revêtement à sec ou le séchage au laser, qui réduisent les besoins énergétiques d'importants processus de production. "Même si la réduction des coûts est actuellement plus prioritaire, la production de cellules de batterie à plus faible empreinte carbone pourrait donner aux fabricants européens un avantage concurrentiel", a déclaré le professeur Achim Kampker, directeur du département PEM de l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle, "d'autant plus qu'il est peu probable que les entreprises européennes et nord-américaines rattrapent un jour l'avance de la Chine en termes de structures de coûts et d'accès aux matières premières pour les mêmes produits et technologies".
De nombreux moyens d'améliorer sa position concurrentielle
Les analyses menées par les experts de Roland Berger et de l'université PEM RWTH d'Aix-la-Chapelle ont révélé un certain nombre de leviers que l'industrie peut activer pour continuer à croître avec succès et rester compétitive. Le professeur Heiner Heimes, membre de la direction de l'institut PEM, cite les avancées actuelles et attendues dans le domaine de la chimie cellulaire comme l'un de ces leviers : "Si vous fondez vos plans de production sur des innovations précoces, telles que de nouveaux types de batteries rentables pour les véhicules électriques de petite et moyenne taille, vous serez en mesure de passer plus rapidement à la production de masse et de bénéficier des volumes attendus à l'avenir." Pour mettre en place les chaînes d'approvisionnement résilientes nécessaires, les auteurs de l'étude conseillent aux fabricants européens en particulier de travailler en étroite collaboration les uns avec les autres, mais pas seulement : "Les fabricants asiatiques ont une longueur d'avance en termes de recherche et de développement, et surtout d'industrialisation", a déclaré M. Bernhart. "Les acteurs européens devraient donc également envisager de s'associer avec des fabricants de premier plan.
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