Finalisation de la vente des activités E&P de Wintershall Dea à Harbour Energy
Avec la conclusion de cette transaction, BASF a franchi une étape décisive vers la séparation définitive de ses activités dans le domaine du pétrole et du gaz
Suite à l'approbation de toutes les autorités compétentes, les activités d'exploration et de production (E&P) de Wintershall Dea, à l'exclusion des activités liées à la Russie, ont été transférées à Harbour Energy plc (Harbour) le 3 septembre 2024 ; il s'agit d'actifs de production et de développement ainsi que de droits d'exploration en Norvège, en Argentine, en Allemagne, au Mexique, en Algérie, en Libye (à l'exclusion de Wintershall AG), en Égypte et au Danemark (à l'exclusion de Ravn), ainsi que des licences de stockage de carbone (CCS) de Wintershall Dea. En échange, les actionnaires de Wintershall Dea - BASF (72,7 %) et LetterOne (27,3 %) - ont reçu un montant total de 2,15 milliards de dollars en espèces (part de BASF : 1,56 milliard de dollars) et de nouvelles actions émises par Harbour, ce qui correspond à une participation totale de 54,5 % dans la société Harbour élargie (part de BASF : 39,6 %). La valeur d'entreprise convenue pour les actifs de Wintershall Dea s'élève à 11,2 milliards de dollars. Ce montant inclut les obligations en circulation de Wintershall Dea d'une valeur nominale d'environ 4,9 milliards de dollars, qui ont également été transférées à Harbour à la clôture de la transaction.
Avec la clôture de cette transaction convenue en décembre 2023, BASF a franchi une étape décisive vers la séparation définitive des activités pétrolières et gazières. La clôture crée la possibilité de monétiser la participation de BASF dans l'entreprise combinée sans autre étape intermédiaire, Harbour étant cotée à la Bourse de Londres. "Les actions de Harbour Energy offrent un potentiel important de création de valeur et permettent à BASF de se désengager progressivement et de manière optimale de sa participation financière dans la société au cours des prochaines années", a déclaré Dirk Elvermann, directeur financier de BASF SE.
Le siège de Wintershall Dea et le personnel associé ne font pas partie de la transaction. En juin 2024, Wintershall Dea et les représentants des salariés sont parvenus à un accord sur la conciliation des intérêts et le plan social pour la restructuration et la fermeture des sièges de Hambourg et de Kassel. Environ 800 employés sont concernés par la fermeture des sites. Grâce au plan social convenu, les licenciements sont mis en œuvre d'une manière socialement responsable. En outre, outre les quelque 1 200 employés concernés par la transaction, Harbour reprendra un certain nombre d'employés de l'ancien siège de Wintershall Dea.
Avec la finalisation de la vente à Harbour, les activités internationales E&P de Wintershall Dea ont également été légalement séparées des activités liées à la Russie. BASF et LetterOne restent propriétaires de Wintershall Dea, qui détient les activités liées à la Russie, pour lesquelles d'importantes garanties d'investissement fédérales allemandes sont en place. La direction de Wintershall Dea a annoncé son retrait des activités en Russie en janvier 2023 ; les participations restantes seront liquidées progressivement.
En mars 2024, Wintershall Dea a conclu un accord sur la vente de sa participation de 50,02 % dans WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG et WIGA Verwaltungs-GmbH (ensemble WIGA) à SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), basée à Berlin. SEFE détenait auparavant une participation de 49,98 % dans WIGA et sera l'unique actionnaire de la holding de transport de gaz après la finalisation de la transaction le 30 août 2024. WIGA est active dans le secteur du transport de gaz en Allemagne.
Mario Mehren, directeur général, Dawn Summers, directrice des opérations, et Paul Smith, directeur financier, ont démissionné de leur mandat chez Wintershall Dea AG à la suite de la clôture de la transaction avec Harbour. Stefan Schnell, précédemment Senior Vice President Group Reporting & Performance Management chez BASF SE, et Larissa Janz, précédemment Vice President Special Projects chez Wintershall Dea, ont repris la direction de Wintershall Dea AG en tant que président du conseil d'administration et vice-présidente du conseil d'administration, respectivement. Wintershall Dea AG changera de forme juridique, passant d'une société par actions (Aktiengesellschaft) à une société à responsabilité limitée (GmbH) dans les semaines à venir et opérera alors sous le nom de Wintershall Dea GmbH.
Hans-Ulrich Engel, président du conseil de surveillance de Wintershall Dea, a déclaré : "Au nom du conseil de surveillance, je voudrais remercier tous les employés de Wintershall Dea pour leur travail acharné, sans lequel la gestion réussie de l'entreprise et la conclusion de la transaction avec Harbour n'auraient pas été possibles. Je remercie tout particulièrement Mario Mehren, Dawn Summers et Paul Smith, qui ont mené Wintershall Dea jusqu'à la clôture de la transaction avec une grande compétence et un engagement extraordinaire. Je leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. Je souhaite à Stefan Schnell et Larissa Janz beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions.
En 2023, les activités combinées de Wintershall Dea et Harbour représenteront un chiffre d'affaires pro forma de 10,1 milliards de dollars. Dans l'ensemble, les volumes de production de Harbour et de Wintershall Dea s'élevaient à plus de 500 000 barils d'équivalent pétrole par jour en 2023. Les réserves 2P combinées s'élevaient à 1,5 milliard de barils d'équivalent pétrole à la fin de 2023.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.
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