Univar Solutions va être racheté par Apollo Funds pour 8,1 milliards de dollars
Univar Solutions Inc et Apollo ont annoncé que des fonds gérés par des filiales d'Apollo (les "fonds Apollo") ont conclu un accord de fusion définitif en vue d'acquérir la société dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces qui valorise la société à une valeur d'entreprise d'environ 8,1 milliards de dollars. La transaction comprend un investissement minoritaire d'une filiale à 100 % de l'Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA").
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L'accord prévoit que les actionnaires d'Univar Solutions recevront 36,15 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de 20,6 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société le 22 novembre 2022. Le montant de la transaction représente également une prime de 33,6 % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume d'Univar Solutions pour les 30 jours de bourse se terminant le 22 novembre 2022.
"Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord avec Apollo, qui apportera une valeur immédiate et certaine aux actionnaires d'Univar Solutions", a déclaré Chris Pappas, président du conseil d'administration d'Univar Solutions. "La décision du conseil d'administration fait suite à un examen approfondi des possibilités de création de valeur pour Univar Solutions. Nous sommes convaincus que cette transaction est la bonne voie à suivre et qu'elle permet d'atteindre notre objectif de maximiser la valeur pour les actionnaires d'Univar Solutions."
David Jukes, président et directeur général d'Univar Solutions, a déclaré : "Au cours des trois dernières années, nous avons transformé la société en plaçant le client au centre de toutes nos activités, ce qui a renforcé notre position en tant que fournisseur de services et de solutions à valeur ajoutée de premier plan. Cette transaction reflète le succès de notre stratégie et apporte une valeur substantielle à nos actionnaires. Elle témoigne des efforts inlassables de mes collègues, dont l'engagement en faveur de notre objectif, qui est d'aider nos communautés à rester en bonne santé, alimentées, propres et sûres, est à l'origine de notre succès. Avec Apollo, nous sommes heureux d'avoir trouvé un partenaire capable de soutenir la poursuite des investissements dans notre portefeuille et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec son équipe pour développer Univar Solutions et servir nos principaux fournisseurs et clients à l'échelle mondiale".
Sam Feinstein, partenaire d'Apollo Private Equity, a déclaré : "Univar est un leader mondial dans la distribution de produits chimiques de spécialité et d'ingrédients, alimentant un vaste éventail d'industries avec des solutions innovantes, sûres et durables. Ces dernières années, David et son équipe ont fait d'énormes progrès pour améliorer l'expérience des clients, et nous pensons qu'Univar peut accélérer sa stratégie à long terme en tant qu'entreprise du portefeuille du fonds Apollo. Nous sommes impatients de mettre à profit notre vaste expérience dans le secteur pour soutenir la direction dans cette nouvelle phase passionnante".
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